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    2014年中國光伏行業到了討論質變的時候

    作者:正輝電力日期:2021-12-31

    研究光伏產業時間長了,會有一種自豪感,因為過一段時間,你會發現中國的組件生產能力全球第一了,再過一段時間,你又會發現中國的光伏電站年度建設規模全球第一了,而且你會堅信在不遠的前方,中國光伏還會取得新的全球第一?!?/p>

    時至年底,是對中國光伏進行回顧和展望的時候,量的變化總是思考的出發點?;仡?014年的中國光伏,不知為什么這種定式思維好像已經不能達到想要達到的空間,同于往年的是你仍會關心產量如何、增長幅度如何,不同于往年的是你會意外發現對中國光伏的思考已經不僅是如何趕超世界,而是如何走在世界的前面?!?/p>

    中國光伏正走在世界前面”的內涵一定不限于光伏產品銷售量全球第一、年度光伏電站安裝量全球第一,它應當包括中國光伏從量變到質變的全部過程,它的表現形式是從非完全市場化向完全市場化的過渡,過渡的結果又反過來促進光伏市場規?;陌l展。這一質變過程所需要的時間現在無法預計,但是質變的問題已經到了可以討論的時候,這就是分析2014年中國光伏時與往年最大的不同。

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    從本世紀初光伏大規模工業化以來,人們對光伏產業的分析,基本停留在對不同國家補貼政策力度、產品產量、電站建設總量、增長幅度及市場占有率等數量的統計和預測水平上,回顧2014年全球各大研究機構對光伏產業不同財報期的分析也是如此。但是,對于2014年光伏產業發生的個別現象的研究如果僅僅限于這一層面似乎是不夠嚴謹的,它們看似是數量變化,卻是否隱含著本質的變化?例如6月9日中午德國光伏發電量占到當日發電總量的50%,例如“光伏發電平價上網”正在從個別現象變為被更多提及的事實。這些現象,雖然零散、雖然還有很多不確定性,也許并不說明什么,但是長時間關注光伏產業的感覺在提示人們,光伏產業是否正在發生著從量的變化到質的變化,雖然還遠未到定論的時候。
      討論這一現象,也許分析中國光伏更有代表意義,因為它是世界光伏大國。如同確定一個地理位置,離不開經度、緯度和海拔高度一樣,確定中國光伏產業當前處于一個什么階段,可以從這樣幾個維度進行觀察:
      政策角度,中國政府對光伏產業的重視程度無人能及、意義深遠。從2013年《國務院關于光伏產業健康發展的若干意見》開始,國家相關部門對光伏產業出臺的政策,從宏觀到微觀,從規劃到管理,從中上游產品加工到下游電站建設,粗略統計,國家級文件數量2013年是14個,2014年也在10個以上,各地方政府的配套文件更在幾十個,補貼標準從每瓦0.1元到3元不等。光伏產業從非完全市場化到完全市場化,是一個技術不斷提高帶來成本下降的過程,也是一個不斷探討通過最小補貼成本獲取最大市場效應的過程,光伏是人類全新的事業,它需要以積極的心態不斷探討向前。所以各級政府密集出臺的光伏產業文件,表面看是一個數量變化,背后卻是推動一個產業的質變過程。
      數量角度,中國光伏過去全球第一未來一段時間仍將第一。從產品市場看,2007年開始,中國的光伏組件銷售量始終世界第一,雖然“雙反”造成全球市場份額略有下降,現在又以恢復到60%水平;從年度電站建設市場看,2013年中國光伏電站建設總量為10GW多,2014年的數字預計將略高于此,連續兩年成為全球光伏電站年度建設第一大國。如果不出現重大變化,這一態勢將在一段時期內得以保持。
      階段劃分角度,已經度過了光伏產業整合最困難的時期。在全球光伏產業整合的大背景下,中國光伏產業整合期開始于2011年初,應當結束于2016年,2013年為最低谷時期。雖然中國光伏產業的整合速度落后于其他發達國家,但是受國內終端市場的迅速放大、巨額資本的進入、供求關系的加速合理諸因素影響,中國光伏產業的整合正在加速完成。
      具體表現為:在上游晶硅原料生產階段,隨著天威四川硅業、新光硅業、樂電天威等企業的相繼破產,2013年保利協鑫等符合《光伏制造行業規范條件》企業的產品產量已經占到全部市場的85.7%,有競爭力企業從數量到市場份額正在快速接近合理水平;在中游組件生產階段,這是本次產業整合的重點和難點,盡管大批無競爭力企業任然存在、市場份額仍舊分散,但是規模重大的企業重組始終在進行之中,既表現在資本對無競爭力企業的大規模收購,比如順風光電對無錫尚德資產的收購、通威集團對賽維合肥資產的收購、保利協鑫對超日資產的重組等,也表現在資本與有競爭力企業的結合,比如國開金融、麥格理銀行、新天域資本聯合對晶科的資本支持;在下游電站建設階段,由于這個市場既是光伏產品市場更是金融產品市場,一批大型民間資本正在進入,比如鄭建明、中民投、綠巨人、恒大地產等。市場力量的增加勢必推動市場行為的進步。

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    總之,中國光伏產業已經度過了最困難的時期,處于新的發展階段。受政府持續、強大的作用影響,中國光伏產業正經歷著從量變到質變、從非完全市場化向完全市場化潛移默化的變化之中?!?/p>

    當事物發展到一個量級的時候,其影響力不同,責任也不同。因為中國光伏產業特有的體量,所以很大程度上代表和影響著全球光伏發展的水平。中國光伏正在發生著的變化是深刻的,所以中國光伏對全球光伏的影響也不應僅僅表現在量的方面?!?/p>

    中國光伏最期待的變化是定價政策變化 

    人類為了探討化石能源的補充、替代之路,采用付出成本的方式發展可再生能源,發展光伏產業。中國是個負責任的大國,從2009年開始的“金太陽”和“光電建筑一體化”示范工程到2012年實施光伏發電補貼電價,中國已經在光伏產業承擔起了應當承擔的責任。不久前在北京舉行的APCE會議,中美作為兩個世界大國發表了《中美氣候變化聯合聲明》,中國確認“到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右?!边@是中國政府對自己提出新的更高的要求,也是對中國光伏產業所提出的更高要求。中國光伏產業應當在這一過程中發揮更大的作用,因為,相對其它可再生能源,光伏具備承擔更多責任的基礎?! ?/p>

    展望未來一段時間,中國光伏產業將穩定現有的增長水平,伴隨這一增長還應帶來更深層次的變化?!?/p>

    政策的內容將更加細化,政策的穩定性十分重要。未來一段時間,國家對光伏產業的相關政策就數量而言,不會大幅減少;就內容而言,將更加微觀、更加細化,可能涉及規劃、標準的制定和促進技術進步的手段等方面的內容?!?/p>

    最值得期待的政策變化是,國家會否通過改進定價手段調節補貼投向和規模。對于可能出現的政策變化,人們不應過分質疑政府行為色彩,而應看到政策的手段越頻繁、越細化,才能加速找到政策手段與市場手段的最佳契合點,才能出現補貼額持續下降、電站建設量穩定上升的理想曲線。對此縱觀全球,人類還沒有成功的經驗,伴隨2015年日本、歐洲光伏補貼力度的進一步下降,以及2016年美國光伏投資減免稅政策的退出,這些國家的光伏終端市場難有增長。人類需要付出更多的成本,結合政策的不斷試錯,加速找到實現理想曲線的成功經驗。中國是光伏大國,中國具有這種能力和使命?!?/p>

    光伏產品全球市場份額保持現有水平,加工手段將有提高。光伏產品生產屬高端加工,既然是加工業,雖然有“雙反”和中國勞動力成本提高等不利因素存在,在未來的時間里能夠全面替代中國的國家還未出現,中國光伏將保持強大的加工能力和市場競爭能力?! ?/p>

    2015年,全球光伏產品需求量將達58GW左右,隨著中國有競爭力光伏加工企業競爭力的提高,和產業整合深化帶來的潛在產能的恢復,中國光伏組件銷售繼續保持60%的全球市場份額是可能的,微弱的提高也是值得期盼的。伴隨中國光伏總體市場競爭力和規模的不斷提高,如果再輔之以政策引導,無論是在以轉換率提高為核心的技術進步方面,還是在切割機等關鍵裝備制造方面,中國光伏都會取得緩慢而穩步的提高?! ?/p>

    光伏電站年度建設規模維持現有水平,分布式光伏不斷探討新的發展模式。國家對于光伏電站建設規模已經做出明確規劃,2015年為35GW,2020年為100GW。目前中國光伏電站已建規模約為22GW,這意味著未來6年每年新增建設規模不會少于10GW。根據中國對世界最新的承諾,光伏電站建設規模會否再有提高也是可以期盼的。分布式是光伏終端市場的重要組成部分,分布式又分為個人和商用屋頂兩大市場。當前國家高度重視分布式市場建設,未來分布式光伏占據50%市場空間的可能性是存在的??梢灶A計:伴隨銷售方式的不斷改進,個人屋頂光伏電站建設將在中國東部發達地區有所增長;伴隨投資模型的逐步確定,光伏農業大棚建設將會成為分布式光伏增長的主要部分?!?/p>

    光伏產品多用途大眾消費市場值得關注。所謂光伏產品多用途大眾消費,是指除了需要補貼的光伏發電形式之外的多種光伏利用形式,比如利用光伏發電的充電用品、戶外照明、交通工具等。這是新的光伏需求市場,伴隨產品內容的豐富和成本的下降,這將是一個具有巨大想象空間的市場。同時,這一市場的成熟和擴大必將極大推進光伏產業完全市場化的進程。過去每談光伏利用,人們首先想到的是補貼,光伏產品多用途大眾消費根本改變了這一被動局面,人們購買它,不是因為有無補貼,而是因為它的使用價值和能夠承受的購買價格。國家應當高度重視和適度引導這一市場?!?/p>

    總之,光伏市場的潛在需求是巨大的,在完全市場化的產業,需求即市場,在非完全市場化的光伏產業,需求只是可能市場。如何把可能市場變為現實市場,在影響中國光伏產業加速量變的諸多因素中,技術的進步是時間問題,資金的進入是商業模式的成熟問題,規模的增減是補貼數量的大小問題,最關鍵的問題一定是政府作用與市場作用的最佳結合點——定價機制問題?!?/p>

    11月15日,李克強總理主持召開國務院常務會議,部署加快推進價格改革,更大程度讓市場定價。在光伏產業,產品價格主要由生產成本和指標成本構成,實施在產品標準體系完善基礎上的招標制,應是當前中國光伏產業值得探討的定價方式,也是中國光伏產業未來一段時間最值得期待的變化。


    所屬類別:聚焦光伏

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